Dans la lointaine Bretagne du Moyen-Âge vivaient deux frères alchimistes, tous deux amoureux d'une même jeune fille. Le premier fut comblé et le deuxième fut éconduit. Délaissé, il tua les deux amants. Fou de douleur, il se plongea dans ses travaux, pour inventer "l'Aquae Vitae", une eau donnant vie à des simples pantins mécaniques.

Tokyo, de nos jours. Narumi atteint d'une grave maladie, trouve son salut dans ses spectacles de rue, à travers le rire des enfants. Durant un de ces spectacles, un enfants avec une énorme valise se fait enlever. Narumi se précipite pour sauver l'enfant. Masaru révèle à son sauveur qu'il est l'héritier d'une société japonaise spécialisée dans la mécanique de précision. Narumi et Masaru fuient pour échapper aux ravisseurs et se réfugient dans un cirque. Ils feront la connaissance d'une manipulatrice de pantins géants de combat qui les aideront à se cacher. Masaru apprend alors que c'est son grand-père qui a crée ces créatures étranges...

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