Uluca est étudiant à la Chemia Academy. Il a été désigné pour être le «messager de l’aube», c’est à dire pour tenir un rôle central dans une cérémonie organisée dans l’établissement tous les ans. Mais à mesure qu’il avance dans sa formation de «messager», il se rend compte de changements étranges au sein de académie. Il finit bientôt par découvrir que la cérémonie à laquelle il doit participer est en fait le renouvellement d’un pacte ancestral entre les hommes et un peuple de créatures de la nuit...

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