Les esprits malfaisants affluent du Naraku, le puits infernal apparu en plein cœur de Tokyo lors du combat contre le Renard à Neuf Queues. Pour enrayer le phénomène, le gouvernement a décidé de rouvrir l'Agence de Lutte contre les Cataclysmes Surnaturels. Kensuke hésite à reprendre du service, jusqu'à ce qu'un homme accompagné d'une bête spirituelle noire ranime une partie de la mémoire endormie de Kagura. Au même moment, Yomi, qui a survécu dans le corps d'Izumi, se réveille. Mais lorsque Kensuke s'apprête à la frapper de son sabre, Kagura s'interpose... et ne doit la vie qu'à l'intervention aussi surprenante qu'inattendue de Yomi. Consciente de la menace que la jeune fille pose, l'Agence fait incarcérer Yomi/Izumi dans une de ses bases. Mais Kagura, qui n'a toujours pas retrouvé l'intégralité de sa mémoire, refuse de croire à la culpabilité de sa sœur et décide de s'enfuir avec elle. Commence alors une longue course-poursuite entre les deux jeunes filles et l'Agence.

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