Ere Sengoku. Kôtaro, un orphelin doit prendre la fuite avec son chien Tobimaru. Il est poursuivi par une milice chinoise qui veut s’emparer de lui. Il rencontre dans sa fuite un samouraï errant et l’engage pour le protéger. Leurs rapports d’abord conflictuels vont évoluer lorsque l’homme mystérieux va dévoiler une partie de son passé mystérieux…

Prix du meilleur animé (fantaspoa, Brésil, 2008) / Prix spécial dujury (Future Film Festival, Italie)

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