10 ans ont passé et le monde a changé. Les guerriers surhumains, les manshins, sont considérés maintenant comme des monstres et sont pourchassés par l’armée. Horakan fait partie des manshins et essaie d’aller au pays des Manuts, la seule tribu qui accepte tout le monde sans aucune discrimination. Sur son chemin, il fait connaissance avec une fille prénommée Yaki.

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